하반기 기업공개 시장 대어로 꼽히는 마지막주자 반도체 소재 기업 퓨릿 공모주가 흥행을 이어갈 수 있을지 주목을 받고 있는 가운데 수요예측에 시선이 집중되고 있습니다. 과연 흥행까지 이어질지 자세히 알아보도록 하겠습니다.
2010년 설립된 퓨릿은 반도체, 디스플레이, 2차 전지 등 첨단 IT산업에 사용되는 다양한 소재를 제조하며 반도체 제조 공정에서 빛을 통과시켜 웨이퍼 회로를 인쇄하는 노광공정에 사용되는 원재료 공급을 주력으로 사업을 영위하고 있습니다.
퓨릿 공모주
IPO 기업공개
| 공모가 | 10,700원 |
| 업종 | 기초 화학물질 제조업 |
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 청약일 | 10.05~10.06 |
| 환불일 | 10월 11일 |
| 상장일 | 10월 18일 |
| 매출액 | 1,374억원 |
| 영업이익 | 143억원 |
퓨릿은 소재 개발 원천기술을 보유하면서 래퍼런스가 다수 있고 다양한 성장 산업 내 국산화 소재 밸류체인으로 합류했습니다. 안정적인 거래 관계를 바탕으로 지난해 1374억 원의 매출과 143억 원의 영업이익을 보여주면서 연평균 매출 증가율은 41%, 영업이익률은 10%입니다.
- 반도체 및 디스플레이 고객사 : 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, 인텔, 듀폰 등
- 2차전지 및 산업용 : 삼성전자, 한화, LG전자 등
퓨릿은 상장 이후 반도체뿐만 아니라 2차 전지 소재 전해액 첨가제과 리사이클링 사업을 확장할 예정입니다.
- 2014년 폐기물 종합 재활용업 허가 획득 및 기술력 확보
향후 2차전지 공정의 양극재 코팅에 첨가하는 유기용매인 NMP 폐액을 정제하는 신규사업을 계획하고 있으며 현재 NMP는 해외에서 전량 수입하고 있는 제품으로 국산화에 성공하면 높은 수요가 예상된다는 것이 회사 측의 설명이 있습니다.
최대주주는 한국알콜산업으로 50% 지분을 가지고 있으며 한국알콜산업이 보유한 지분은 2년간 매도가 금지됩니다.
상장주관사는 미래에셋증권이며 미리 개설을 하시길 권유드립니다.
핵심 경쟁력
확보하기 어려운 고부가가치 제조기술 축적 및 독자적인 기술력으로 그룹 시너지를 통한 고성장, 고수익을 시현하고 있습니다. 특히 반도체급 EEP, EL 등 국산화 성공 (합성+정제 동신 진행)
- 높은 수준의 양산 기술
- 경쟁사 대비 원가 우위 경쟁력
- 고객의 요구에 부합되는 품질 분석
- 반도체 제조 공정과 동일한 조건에서 품질 분석
수급이 불안성했던 제품들을 직접 생산 및 공급함으로 그룹사간 상호 시너지 효과와 다양한 네트워크 및 시장 정보력을 통한 신규 제품 개발 및 고객사 확보가 용이합니다.
- 최대주주 한국알콜산업은 총 258개 고객사 보유
기존사업은 반도체 시장의 성장성에 맞게 미세화 및 고단화 기술 트렌드와 전방 기업 투자 확대로 패턴용 소재 수요 증가 기대되고 있습니다.
- 삼성전자 : 24년 평택P4 가동 예정, 용인 300조 원 규모 투자, 2024년 HBM 생산능력을 두 배 이상 늘릴 것
- 하이닉스 : 22년 청주 M15X 착공 및 5년간 15조원 규모 투자, 내년 투자는 HBM 양산 확대
선제적인 CAPA 화장 투자를 통해 대응력 강화 및 시장지위 확보할 예정이며 2025년 내 제1,2 공장 증설로 인해 CAPA 2.5배 증설
- 충남 예산 제 3공장 토지 매입
- 2024년 하반기 착공 예정일
- 2025~2026년 공장 가동 예정일
수요예측
희망 공모가 범위 상단을 뚫고 공모가를 결정하는 기업들이 최근 공모주들이 등장하고 있는데 퓨릿이 기관들에 호응을 얻어낼지 귀추가 주목되고 있습니다.
- 단순기관경쟁률 1901:1
- 공모가 상단이상 경쟁률 1896:1
- 의무보유확약비율 : 8.62%
- 환매청구권 : 없음
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편으로 나타났으며 총 1901개의 기업 중 대다수가 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다.
상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 7%(약 115만주)이며 이는 공모가 기준으로 약 123억원입니다.
본질로 돌아가 수요가 있다는 것은 영업이익이 발생되는 것이며 영업이익을 창출하면서 상장하는 기업은 흔치 않기 때문에 긍정적인 수요예측이 나왔습니다.
위 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 자료를 바탕으로 작성되었지만 투자의 절대적 지표는 아니며 참고자료로 활용되기를 원하며 투자 판단 및 결정에 따라 투자 결과는 투자자에 귀속됩니다.
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