AR, 자율주행 관련주 하이비젼시스템 주가 전망

2023년 4월 출시가 기대되는 AR 글라스에 3개 이상의 ToF 모듈 탑재가 전망되고, 테슬라 3월 1일 '마스터플랜 3' 공개할 것이라고 예고하면서 자율주행 관련주 하이비젼시스템 기업의 주가 방향에 대해 이야기해 보겠습니다.

 

ToF 모듈 시스템 : 사물 거리 측정 기술로 카메라에서 중요한 역할

 

시장은 실적과 모멘텀이 지속된 플랫폼주, 게임주 등 성장주 섹터의 강세가 지속되면서 챗 GPT 열풍이 심상치 않은 것으로 보이는 만큼 당분간 AI, 플랫폼, 반도체 등 성장주를 중심으로 모멘텀이 지속될 것으로 판단됩니다.

 

단기 급등으로 언제든 변동성이 확대될 수 있다는 점은 유의할 필요성이 있습니다.

 

공매도 집중됐던 2차 전지 종목들에 매수가 유입된 것으로 테슬라가 다음 달 장기 사업 계획 및 경영 목표를 발표할 예정이라는 소식에 투자심리를 자극한 것으로 보입니다.

 

지난 2016년 머스크는 '마스터플랜 2'를 공개한 후 테슬라 주가는 약 1200% 상승했습니다.

 

투자 포인트

1. 하이비젼시스템 기업
2. 북미 고객사 2023년 AR글라스 출시
3. 아이폰 15 카메라 스펙 변화
4. 신사업 2차전지 
5. 주가 전망

 

1. 하이비젼시스템 기업

하이비젼시스템은 원천 기술을 갖춘 검사 장비 전문업체이며, 카메라 모듈의 검사 자동화 장비 제조를 주 사업으로 영위하고 있으며 고도화된 카메라 모듈의 등장에 따른 신규 장비 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.

• 핵심 기술 경쟁력은 영상처리, 모션 제어, 신호처리 기술이며 핵심부품들을 내재화해 시장 내 선도적인 위치를 유지
• 국내외 카메라 모듈 업체를 통한 북미 고객사항 납품이 주력

 

2. 북미 고객사 2023년 AR글라스 출시

• 2023년 4월 출시를 앞둔 AR글라스에 3개 이상의 ToF 모듈 탑재 전망
• 향후 호환성 차원에서 스마트용 Tof 모듈 적용
• LG이노텍 최근 구미, 파주 공장 ToF 모듈 신규라인 증설로 견조한 전방 수요 확인 가능

 

3. 아이폰15 카메라 스펙 변화

• 2023년 북미 고객사 신제품 아이폰 15는 폴디즈줌 전면 OIS 탑재, 노치 변경 등 카메라 스펙 변화 예상

 

하이비젼시스템의 매출은 고객사 증설, 고객사 장비 교체 수요 발생시 수익이 크게 일어나는 구조이며 과거에도 카메라 스펙 변화 시 큰 폭의 매출이 성장

 

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4. 신사업 2차 전지

• 세방전지향 2차 전지(보조배터리) 패키징 검사 장비 2023년 매출 가시화
• 2차 전지 고객사항 패키징 검사 및 공정 장비 양산도 기대
• 중국 및 국내 구미 임대공장 가동으로 빨라진 고객사 납기 일정 대응 가능

 

5. 주가 전망

구조적 성장 국면 진입 구간이며 똑같은 이익을 내더라도 주가는 더 높은 수준에서 형성되는 리레이팅 시점입니다.

• 23년 영업이익 440억 원 전망
• 23년 실적 성장이 구조적 성장 발판
• 향후 XR 기기 등 신규 수요가 추가 성장이 가능한 점

 

손익계산서 [출처:Google 금융]

 

애플카, 애플 MR(AR/VR) 헤드셋 등 하이비젼시스템도 애플의 미래 지향적인 사업에 다양한 프로젝트에 참여를 하고 있습니다. 공개할 수 있는 단계는 아니며, 가시적으로 성과가 도출되기까지는 분명히 시간이 필요합니다.

 

2023년 예상 실적은 사상 최대 실적을 전망하고 있으며 기존 사업과 신규 사업의 성과가 더해지는 2023년 주가의 역사적 신고가를 넘어서는 해가 될 것으로 전망하고 있습니다.

 

하이비젼시스템 주가 [출처:네이버금융]

 

애플에 이어 삼성도 확장현실(XR) 기기개발에 나설 것이라는 소식을 '갤럭시 언팩 2023'에서 퀄컴, 구글과 협력해 차세대 XR를 준비하고 있다고 밝혔으며 파트너사들을 통해 부족한 부분이 일부 채워질 것으로 덧붙였습니다.

 

애플카는 아직 출시 일정 등이 구체화되지 않은 상황입니다. 하지만 애플카 밸류체인으로 기대되는 국내 기업들은 LG이노텍, 하이비젼시스템, 자화전자 등 카메라, 라이다 모듈 및 검사장비를 공급할 가능성이 있다는 점에서 긍정적으로 볼 수 있습니다.

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